Türkiye Varlık Fonu’ndan Rekor Talep
Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) alınan bilgilere göre, Varlık Fonu, uluslararası sukuk yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği ilk buluşma ile Hazine ve katılım bankalarının ötesinde bir Türk kuruluşunun uluslararası sukuk piyasasına adım attığını duyurdu.
Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için yatırım portföyünü çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar değerinde, 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihraç sürecine 14-16 Ekim tarihleri arasında Londra’da yatırımcılarla düzenlenen toplantı sonrasında başladı. Telefonda talep toplama süreci büyük bir ilgiyle karşılandı.
Sukuk İhracında Tarihi Başarı
TVF, sukuk ihracında 7 milyar dolara yakın talep topladı. Yatırımcılardan gelen 14 katı aşkın bu talep, işlemin tarihine rekor olarak geçti. Piyasa koşullarına göre oldukça başarılı sayılan sukuk ihraç işleminin getiri oranı yüzde 6,95 olarak belirlendi.
TVF, bu yıl Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işlemi sonrasında oluşan arz tutarının 14 katı üzerinde yatırımcı talebi sonrası, sukuk işleminde de benzer bir talep seviyesi yakalayarak, yatırımcıların TVF’ye olan güvenini pekiştirmiş durumda.
Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bu süreçte, elde edilen bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomik politikalara olan güvenini bir kez daha göstermektedir.
Koordinasyonu Üstlenen Bankalar
Sukuk işleminin koordinatörleri arasında Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered yer aldı.
Fiyat Düşüşü ile Dikkat Çeken İhraç
750 milyon dolarlık sukuk ihraç işlemi, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk ihraçları arasında en fazla fiyat düşüşü yaşayan ikinci işlem olarak kaydedildi. En büyük fiyat düşüşü, TVF’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işleminde yaşanmıştı.
İşlemde belirlenen nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına göre 17,5 baz puan TVF lehine, yüzde 6,95 seviyesinde oluştu.
TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek, stratejilerini anlattı ve büyük ilgi topladı.
Bu yıl içerisinde elde edilen bu finansmanın, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşmeyi ve derinleşmeyi desteklemek amacıyla İstanbul Finans Merkezi’ne katkı sağlayacak yatırımlar için kullanılacağı bildirildi. İstanbul Finans Merkezi, dünya çapında önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek, çok boyutlu finansal hizmetler ve bir enerji ekosistemi yaratmayı hedefliyor.
